मार्केटिंग में खेलने के लिए ईमेल वर्कफ़्लो की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकांश ईमेल सेवाएं ईमेल से सीआरएमए में संपर्क या कैलेंडर ईवेंट जोड़ती हैं ताकि आप उन्हें कभी भी पा सकें। बिक्री प्रतिनिधि अक्सर इस विधि पर भरोसा करते हैं। हालांकि, समस्या तब होती है जब आपको ईमेल थ्रेड के आधार पर सीआरएम प्रविष्टि को अपडेट करने की आवश्यकता होती है। इन गतिविधियों पर बहुत मूल्यवान समय और प्रयास खर्च किए जाते हैं।
नया आउटलुक ऐड-इन के लिए सेल्सफोर्स लाइटनिंग Outlook से सीधे अपने ईमेल संपर्कों से जुड़े सभी सेल्सफोर्स सीआरएम प्रविष्टियों को खोजने, देखने और अपडेट करने की क्षमता प्रदान करके अपना दिन बचाता है। माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप Outlook एड-इन के लिए नई सेल्सफोर्स लाइटनिंग हुई है। ऐड-इन दोनों में काम करता है आउटलुक 2016/13 या बाद में और वेब पर आउटलुक। यह जल्द ही आउटलुक मोबाइल पर आ रहा है।
Outlook के लिए Salesforce लाइटनिंग
Outlook एड-इन के लिए Salesforce लाइटनिंग तक पहुंचने के लिए, आपको Salesforce सदस्यता की आवश्यकता होती है। यह ऑफिस क्लाउड उपयोगकर्ताओं के लिए ऑफिस स्टोर के माध्यम से अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है।
एक बार आपके पास वैध Salesforce सदस्यता हो जाने के बाद, आप ऐड-इन इंस्टॉल और एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे।
विंडोज के लिए Outlook 2016 में, रिबन से होम टैब तक पहुंचें और 'स्टोर' विकल्प का चयन करें (यदि आप वेब पर Outlook का उपयोग कर रहे हैं, तो गियर आइकन पर क्लिक करें) और 'एड-इन्स प्रबंधित करें' चुनें।
शीर्ष दाईं ओर दिखाई देने वाली खोज बार में, Salesforce टाइप करें। जब खोज अनुरोध 'Outlook एड-इन' के लिए Salesforce लाइटनिंग के साथ लौटाता है, तो ऐड-इन इंस्टॉल करने के लिए टॉगल को 'ऑन' पर सेट करें। एड-इन शीर्ष पर कमांड बार रिबन में दिखाई देना चाहिए।
